In einer Zeit, in der die Entwicklungen an den Kapitalmärkten immer schwieriger einzuschätzen sind und Anlageentscheidungen immer komplexer werden, sind wir Ratgeber, Kümmerer und Lebensbegleiter – langfristig und nachhaltig über Generationen hinweg.
Die vertrauensvolle Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem persönlichen Berater ist an traditionellen Werten ausgerichtet und orientiert sich trotzdem am Trend der Zeit.
Wir stimmen unsere Lösungen gezielt auf Ihre persönlichen und finanziellen Interessen und Ihre besonderen Herausforderungen in Familie und Beruf ab.
Unsere Beratung in den Bereichen Vermögensstrategie und -verwaltung, Finanzierung und Risikovorsorge ist ganzheitlich und generationenübergreifend.
VermögensDialog
Um die richtigen Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen, ist es uns wichtig, Ihre Wünsche, Vorstellungen und Pläne für die Zukunft zu kennen. Daher beginnt unser VermögensDialog mit einem ausführlichen Gespräch. Dieser Austausch bildet die Grundlage für Ihre Vermögensstrategie, die unter Berücksichtigung Ihrer Risikoneigung Ihren langfristigen Anlageerfolg bestimmt. Die Planung beinhaltet die Analyse Ihrer Vermögenssituation, die passende Struktur, Optimierungsmaßnahmen und die Sicherung Ihres Lebensstandards durch Altersvorsorge. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und überprüfen regelmäßig Ihren Plan.
In der Vermögensanlage gibt es für uns keine Standardlösungen. Unsere Dienstleistungen sind konsequent auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Bei der Entwicklung von individuellen Anlagekonzepten zählt für uns allein der Ansatz der offenen Produktarchitektur. Dies bedeutet: Wir empfehlen unseren Kunden nur das erwartet beste Wertpapier – unabhängig vom Herausgeber. Dafür haben wir folgende Lösungen: das Beratungsmandat, die Vermögensverwaltung oder beides in Kombination.
Zu unserem Netzwerk gehören unsere Tochterunternehmen wie beispielsweise die OWL Immobilien GmbH und die OWL VersicherungsKontor GmbH, die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH mit Sitz in Bielefeld, aber auch internationale Handelspartner sowie unsere Partner aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dadurch haben wir den direkten Draht zu den Börsen der Welt und zu renommierten Wertpapieranalysten.
