Individuelle Anlagekonzepte

Mit unserem Beratungsmandat und der individuellen Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen interessante Anlagelösungen, die Ihre Bedürfnisse in jeder Lebenssituation abdecken. Finden Sie die passende Anlagelösung anhand folgender Fragen: Wie intensiv möchten Sie sich selber mit Anlagefragen auseinandersetzen? Wie oft möchten Sie sich mit Ihrem Berater austauschen? Wie stark möchten Sie Anlagespezialisten involvieren? Wie intensiv soll ihr Portfolio überwacht werden? Möchten Sie aktiv auf Anlageideen und sich bietende Anlagechancen hingewiesen werden?

Beratungsmandat

Beim Beratungsmandat unterbreiten wir Ihnen – entsprechend Ihrer Anlagementalität, Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Renditeerwartung – individuelle Anlagevorschläge.

Dabei unterstützt Ihr Berater Sie permanent im Entscheidungsprozess. Wir empfehlen Ihnen immer die aus unserer Sicht aussichtsreichsten Anlagen, denn wir sind bei unserer Auswahl der Wertpapiere völlig unabhängig. Die Entscheidung über den Kauf beziehungsweise Verkauf der einzelnen Titel treffen Sie selbst. Mit dem vielfach prämierten Research, das unter anderem mehr als 300 Aktiengesellschaften beobachtet und bewertet, geben wir Ihnen eine fundierte Grundlage für Ihre Anlageentscheidungen.
 

  • Anlage in Einlagen und Wertpapieren
  • Entscheidungen über Kauf und Verkauf treffen Sie persönlich
  • Berater unterstützt permanent den Entscheidungsprozess
  • unabhängige Produktauswahl
  • fundierte Grundlage für Anlageentscheidungen durch prämiertes Research

Vermögensverwaltung

Bei der individuellen Vermögensverwaltung bestimmen Sie Ihr persönliches Anlageziel und legen die Leitplanken für die künftigen Anlageentscheidungen fest.

Die Auswahl der für Ihre Ziele geeigneten Anlagetitel übernehmen die Finanzexperten der Vermögensverwaltung. Dabei ist der Vermögensverwalter an Ihre Vorgaben im Hinblick auf Risikoneigung, Anlagehorizont und Anlagestruktur gebunden. Selbstverständlich erhalten Sie regelmäßig Reportings und Informationen über die aktuelle Entwicklung Ihrer Vermögenswerte im persönlichen Gespräch. Individuelle Konzepte bieten wir Ihnen über den unabhängigen Vermögensverwalter „Werther und Ernst“ sowie die DZ PRIVATBANK Vermögensberatung an.
 

  • Richtlinien/Leitplanken für die Anlageentscheidungen geben Sie vor
  • Auswahl der geeigneten Anlagetitel durch Portfoliomanager
  • individuelles Anlagekonzept
  • transparente Anlageprozesse
  • kontinuierliche Reportinggespräche
  • Unsere Partner: Werther und Ernst Vermögensverwalter, DZ PRIVATBANK Vermögensverwaltung

Unsere Beratung

Gerne beraten wir Sie ausführlich und finden mit Ihnen gemeinsam die Anlage, die zu Ihren Wünschen passt.

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Privatkunden